Az királyi ikerpár ifjabb hercegnőjét Munno nagymester kimenti a palotából, és egy dadussal egy messzi sivatagi városba viszi. A dadus anyjaként neveli a gyermeket, Tokmánt, aki semmit sem tud valódi származásáról. 15 évvel később Misil hűséges embere Jilsuk rátalál a bujdosókra és megbizonyosodik valódi kilétükről. A Misilhez hűséges harcos Tokmán és nevelőnője meggyilkolását tervezi. Eközben a Silla királyságban Misil tovább ármánykodik az uralkodó és leánya, az ifjú hercegnő ellen.